Ипотека: льготы кончились, рынок замер в ожидании

Реклама. Заказчик ООО "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области". ERID: 2SDnjcVJV8v

С 1 июля 2024 г. прекращена массовая льготная ипотека под 8% на новое жилье, эксперты прогнозируют сворачивание строительства.
Обзор «Улицы Московской» на основе данных Банка России и материалов презентации банка «Дом.РФ», представленных на совещании застройщиков Пензенской области с участием заместителя министра регионального минстроя около трех недель назад.

В апреле 2020 г., в условиях пандемии и самоизоляции, правительство РФ ввело льготную ипотеку под 6,5% на новое жилье как меру поддержки и жителей, и строительной отрасли. Эффект оживления жилищного строительства был настолько хорош, что льготную ставку на строящееся и новое жилье продлевали, немного поднимая, вплоть до конца июня 2024 г.
Несмотря на предупреждения ЦБ РФ об инфляции и необоснованном росте цен за квадратный метр и его стремление охладить рынок введением двузначной ключевой ставки (16% последние полгода), средневзвешенная ставка по ипотеке росла незначительно из-за действия различных льгот. И к концу 2023 г. сделалась гораздо ниже рыночной – потому что по рыночным ставкам она недоступна большинству желающих.
При нынешней рыночной ставке 18-19% за ипотечный жилищный кредит (ИЖК) средневзвешенная ставка по ипотеке в Пензенской области с мая прошлого года по май текущего составляла всего 7,98%.
А количество выданных за последние 12 месяцев ипотек на 1000 чел. экономически активного населения в Пензенской области достигло небывалой величины – 24,5 (в России – 25,5), согласно рейтингу регионов по развитию ипотеки-2024 от «РИА Новости». Однако за 5 месяцев 2024 г. количество ИЖК упало на 22% по сравнению с 5 первыми месяцами 2023 г. (в России – минус 15%).

На 1 июня 2024 г. задолженность жителей области перед банками по ипотеке составила 132,2 млрд руб. (из них 341 млн руб. – просроченная). Сумма задолженности по ипотеке за год выросла на 27% (просрочка выросла на 57%). При этом доля задолженности по ИЖК в сумме общей задолженности физических лиц по кредитам в Пензенской области составляет более половины (54,6%) и даже выросла за год на 1 п. п. Хотя доля ИЖК в объеме предоставленных кредитов в мае текущего года (20,6%) заметно понизилась по сравнению с маем прошлого года (29,5%), но одновременно вырос средний размер ипотечного кредита (2,9 млн руб. в мае 2023 г. и 3,1 млн руб. в мае 2024 г.).
Около 45% от количества всех ИЖК в Пензенской области выдается на строящееся жилье – ипотечные жилищные кредиты под залог прав требования по договорам долевого участия в строительстве (ИЖК по ДДУ). А около 40% от ИЖК по ДДУ в нашей области люди берут на индивидуальное жилищное строительство.
Рынок первичного жилья последние годы ожидаемо рос, поскольку льготную ипотеку давали на новостройки.

Так, в Пензенской области в 2020–2023 гг. среднегодовой рост продаж жилья на первичном рынке (плюс 11%) обогнал общероссийский (плюс 10%).
Цены на 1 кв. метр нового жилья в этот период в Пензенской области росли в среднем по 20% в год. Резкий скачок на рынке первичного жилья произошел в 2022 г., когда цена 1 кв. м в новостройке увеличилась в 1,5 раза. До того и после рост был не столь сильный.
Так, в I кв. 2023 г. в нашей области цена 1 кв. м квартир на первичном рынке приближалась к 88 тыс. руб., а в I кв. 2024 г. превысила 94 тыс. руб., то есть рост составил 6,6%.
Выручка девелоперов в Пензенской области в 2020–2023 гг. в среднем прибавляла по 35% ежегодно.
Зато средневзвешенная ставка ИЖК по ДДУ в Пензенской области была обычно чуть ниже, чем в РФ (в среднем за указанные три года у нас – 5,4%, в РФ – 5,6%). Видимо, потому, что в Пензенской области особенно востребованы льготные ипотеки – они формируют у нас весь первичный рынок жилья начиная с 2020 г.
Количество ипотек по льготным программам в нашей области в 2020–2024 гг. порой превышало выдачу ИЖК по ДДУ, потому что льготы распространяются и на участие в строительстве, и на покупку готовых новых квартир.
Последние полтора года половина ипотек по льготным программам приходилась на семейную ипотеку и несколько процентов – на ИТ-ипотеку.
Всего в Пензенской области до 1 июля 2024 г. через разные банки были доступны следующие федеральные льготные ипотечные программы: льготная ипотека (8%), семейная (6%), сельская (3%), ИТ-ипотека (6%). (В стране еще есть Дальневосточная и Арктическая.) Плюс к этому в Пензенской области с 2018 г. по соглашению с госкорпорацией и банком «Дом.РФ» действует программа понижения ставки по ипотечному кредиту на 3 процентных пункта.
Три последних года партнер «Дом.РФ» в Пензе Агентство ипотечного кредитования Пензенской области становилось лучшим по качеству, а в 2023 г. получило статус «Ключевой партнер банка Дом.РФ». Благодаря этому участие Пензенской области в соглашении о понижении ставки с каждым годом становилось более выгодным – снижалась доля региона в компенсации банкам недополученной прибыли по льготным кредитам. Сначала на каждые выделенные Пензенской областью 50 млн руб. АИК ПО могло выдать льготных кредитов (с понижением ставки до 3 п. п.) на полмиллиарда. Потом – уже 1 млрд руб. кредитов. А теперь – 1,5 млрд руб. кредитов.
Весь 2024 г. в АИК ПО работали ударно, а последние два месяца перед окончанием льготной ипотеки практически без выходных. Люди брали кредиты под 5–5,5%: льготная ипотека на новостройку под 8% минус 3 п. п. по соглашению с «Дом.РФ». Выдали 377 льготных кредитов с понижением ставки до 3 п. п., а также по семейной ипотеке на 1 млрд 918 млн руб.
В июле настало затишье: за первые две недели в АИК ПО поступило всего 14 заявок и только на семейную ипотеку. Обычно за полмесяца принимали 60–70 заявок. За понижением ставки от рыночных 18-19% никто не обращается, потому что минус 3 п. п., то есть 15% годовых, многовато для пензенских жителей.
Льготная ипотека осталась для ИТ-специалистов, но она закончится через полгода, 31 декабря 2024 г.
Условия семейной ипотеки с 1 июля 2024 г. ужесточились, зато ее продлили до 2030 г. Раньше ее давали семьям с двумя несовершеннолетними детьми. Теперь семейную ипотеку могут взять лишь семьи, где есть ребенок до 6 лет включительно. Вполне возможно, государство таким образом решило убить двух зайцев сразу: охладить рынок жилья и поспособствовать улучшению демографической ситуации.
Остальные параметры семейной ипотеки не менялись: первоначальный взнос не менее 20% стоимости жилья, максимальная сумма кредита 6 млн руб., ставка 6% годовых.
Старые условия (двое детей до 18 лет) остались доступны жителям малых городов с населением до 50 тыс. чел. Например, в Кузнецке и Заречном живет больше 50 тысяч.
По прежним параметрам семейную ипотеку в Пензенской области могли бы взять 94 тыс. домохозяйств. По новым – 63 тыс. домохозяйств. А уже взяли 10 тыс. домохозяйств (программа начала действовать в 2018 г.).
В районах остается доступной сельская ипотека, которая реализуется в основном через «Россельхозбанк» (от 20% первоначальный взнос, 6 млн руб. максимум). По ней можно приобрести жилой дом, или земельный участок и построить на нем дом, или купить квартиру в новом или строящемся доме высотой до 4 этажей включительно.
На 26 июля 2024 г. назначено заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. На предыдущем было объявлено о ее возможном повышении и о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике существенно более продолжительный период, чем предполагалось весной.
Значит, во втором полугодии охлаждение рынка первичного жилья неминуемо. Эксперты «УМ» предсказывают, что в таких условиях строителям, ориентированным на коммерческое жилье, придется сокращать производство и, следовательно, рабочие места. По экспертному мнению, вполне может быть, что такой эффект ожидаем властью, но в условиях дефицита рабочей силы произойдет перераспределение работников из сектора коммерческого строительства в другие отрасли народного хозяйства.
А цены на новое жилье, по анализу «Дом.РФ», с коррекцией на инфляцию выросли не так уж страшно: в реальном выражении всего на 10–15% относительно долгосрочного тренда. Ожидается, что в ближайший год-два рост цен на первичном рынке будет ниже инфляции, а потом цены стабилизируются.
Таким образом, сегодня на первый план выходят региональные жилищные программы социальной поддержки отдельных категорий граждан – жилищные сертификаты и единовременные выплаты нуждающимся в жилье молодым и многодетным семьям, муниципальным и государственным служащим и т. п. (на сайте областного минсоцтруда 7 региональных и 2 софинансируемых программы). Суммы разнятся в зависимости от категорий льготников (молодой семье – 328 тыс. руб., многодетной – 500 тыс. руб.)
С такими льготниками АИК ПО и работает в первую очередь, потому что наиболее эффективная социальная поддержка – в сочетании регионального сертификата (как части первоначального взноса по ИЖК) и понижения ставки до 3 п. п., например, по семейной ипотеке.
Екатерина Куприянова

Автор  Екатерина Куприянова

Ещё новости о событии:

Реклама. Заказчик ООО "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области".
18:24 25.07.2024 Улица Московская - Пенза
По данным Пензастата за 1 полугодие текущего года в Пензенской области объем жилищного строительства составил 482,2 тыс.
14:30 25.07.2024 Пензенский район - Пенза

Новости соседних регионов по теме:

Фото: primpress.ru В России ожидается изменение стоимости аренды жилья.
03:40 28.07.2024 PrimPress.Ru - Владивосток
Доля ипотечных сделок на пермском рынке новостроек составила более 95% В июне на пермском рынке новостроек заметно выросла доля ипотечных сделок, сообщили «Ъ-Прикамье» в аналитическом сервисе «Объектив.рф».
18:40 27.07.2024 Bb59.Ru - Березники
Программу семейной ипотеки продлили до 31 декабря 2030 года. По информации канала Объясняем.рф , ставка прежняя — 6%, в том числе для жителей Дальнего Востока.
15:02 27.07.2024 Газета Таван Ен - Чебоксары
фото: KONKURENT.RU От льготной ипотеки пострадали потребители, сообщает KONKURENT.RU.
11:06 27.07.2024 Деловой еженедельник Конкурент - Владивосток
В РФ после подъема Банком России ключевой ставки до 18% ипотека может «застопориться».
02:17 27.07.2024 GlobalMSK.Ru - Подмосковье
Эксперт объяснил последствия отмены льготной ипотеки Программа льготной ипотеки завершилась 1 июля этого года.
23:40 26.07.2024 Peterburg2.Ru - Санкт-Петербург
Жителям Ростовской области рассказали, как построить дом по семейной ипотеке Жителям Ростовской области рассказали, как построить дом по семейной ипотеке Фото: Михаил ФРОЛОВ.
22:41 26.07.2024 Комсомольская правда - Ростов-на-Дону
При принятии решения о покупке жилой недвижимости необходимо учитывать, что темпы роста цен на жилье будут замедляться.
21:12 26.07.2024 RuInformer.Com - Севастополь
Владимирский экономист рассказал о повышении цен на недвижимость Каждую неделю «Владимирские Новости» публикуют мнения экспертов в области экономики.
19:52 26.07.2024 Сетевое издание Владимирские новости - Владимир
Предполагается, что рынок кредитования продолжит работу в довольно сложных условиях, учитывая высокую ставку и новые макропруденциальные меры регулятора.
19:00 26.07.2024 Fonar.Tv - Белгород
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что цены на жилье не смогут снизиться быстро.
18:02 26.07.2024 Бизнес Online - Казань
Центральный банк России поднял ключевую ставку до 18% годовых. Комментируя этот факт, глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала,  что эта мера направлена на поддержание российской экономики в трудное, подсанкционное время,
17:10 26.07.2024 Инфокам - Камышин
?erid=2VtzqwjVEPc Комментарий Кирилла Царева, первого заместителя председателя Сбера: - Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% и будет оценивать вероятность ее повышения на следующем заседании.
18:10 26.07.2024 Телекомпания ТВ-21 - Мурманск
С 1 июля льготная ипотека, по которой мог любой взять кредит на покупку жилья в новостройке под 8% годовых, приказала долго жить.
16:32 26.07.2024 Новости Зеленодольска - Зеленодольск
Россияне смогут воспользоваться льготной ипотекой с государственной поддержкой для приобретения жилья на вторичном рынке.
16:30 26.07.2024 Город Киров - Киров
Продажи квартир в новостройках выросли в июне на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
13:30 26.07.2024 ТК Санкт-Петербург - Санкт-Петербург
Банк «Центр-инвест» снизил процентную ставку по льготной программе ипотечного кредитования с господдержкой на первичном рынке для семей с детьми до 5,5% годовых (полная стоимость кредита от 5,459% до 5,998%).
13:05 26.07.2024 Городской репортёр - Ростов-на-Дону
Сейчас ипотечные ставки на новостройки держатся в районе 19-20% годовых. В условиях отмены льготной ипотеки, изменения условий по семейной, арктической, дальневосточной, IT-ипотекам,
13:55 26.07.2024 Сетевое издание Север - Мезень
Уже с 1 августа. Baltphoto/ Елена Яковлева С августа в РФ стоимость строительства домов может вырасти на 5-10% из-за нового «зелёного» стандарта ИЖС.
12:12 26.07.2024 Peterburg2.Ru - Санкт-Петербург
Сбербанк рассказал о механизме строительства домов со счетами эскроу © Freepik Company В Ивановском отделении Среднерусского банка Сбербанка состоялся круглый стол для подрядчиков региона,
11:40 26.07.2024 Сетевое издание Ивановские новости - Иваново
 
По теме
Пензенский областной суд вынес приговор троим мужчинам, которые организовали незаконное производство наркотиков в особо крупном размере и пытались их сбыть: им назначены сроки от 9 лет до 21 года лишения свободы.
Спасатели ликвидировали пожар в Чаадаевке - РИА Пензенской области В Городищенском районе спасатели пожарно-спасательной части (ПСЧ) № 52 приняли активное участие в ликвидации возгорания, которое произошло в помещениях гаражей общей площадью 109 квадратных метров,
РИА Пензенской области
В единстве наша сила! - Музейно-выставочный центр 3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», которая в этом году проходила под девизом «Россия объединяет»,
Музейно-выставочный центр
Поздравляем с премьерой спектакля «Космос»! - Драматический Театр им. А.В. Луначарского 8 ноября на большой сцене Пензенского драматического театра с аншлагом прошла премьера спектакля «Космос» (16+) по пьесе современного драматурга Алексея Житковского.
Драматический Театр им. А.В. Луначарского